COMO SUBIR LAS TRANZACCIONES BANCARIAS

Hola, Juan. La plantilla correcta de Excel para subir transacciones a QuickBooks es un archivo CSV.

QuickBooks admite dos formatos de archivo CSV: una plantilla de 3 columnas y una plantilla de 4 columnas.

• El formato de 3 columnas incluye las columnas Fecha, Descripción y Cantidad.
• El formato de 4 columnas incluye las columnas Fecha, Descripción, Crédito y Débito.

Antes de subir tu archivo, asegúrate de que los datos estén formateados correctamente para evitar errores durante el proceso importación. Para obtener instrucciones detalladas, puedes consultar este artículo: Aplicar formato a archivos CSV en Excel para introducir transacciones bancarias QuickBooks.

Una vez que tu archivo esté listo, puedes subir manualmente las transacciones a través de la página Bancos (Banking) o haciendo clic en el ícono de engranaje (Gear) y seleccionando Importar data.

Aquí te explico cómo subir transacciones en la página de Bancos:

1. Ve a Todas las aplicaciones (All Apps).
2. Elige Contabilidad (Accounting) y luego Transacciones bancarias (Bank Transactions).
3. Abre el menú desplegable Vincular cuenta (Link Account) y selecciona Subir desde archivo (Upload from file).
4. Arrastra y suelta tu archivo CSV en la ventana, o haz clic en Seleccionar archivos (Select files) para subirlo manualmente.
5. Haz clic en Continuar (Continue) y luego selecciona la cuenta bancaria adecuada en el campo Seleccionar cuenta (Select account).
6. Sigue las indicaciones en pantalla de QuickBooks para completar el proceso de carga.

Después de subir el archivo, actualiza la página de Transacciones bancarias (Bank Feed) y tus transacciones deberían aparecer allí.

Si tienes más preguntas o necesitas ayuda, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte.

Aviso: Esta respuesta fue originalmente escrita en inglés y traducida al español utilizando una herramienta de traducción. Si planeas usar la versión en español, por favor verifica su precisión.

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Hello there, Juan. The correct Excel template for uploading transactions into QuickBooks is a CSV file.

QuickBooks supports two CSV file formats: a 3-column template and a 4-column template.

• The 3-column format includes Date, Description, and Amount columns.
• The 4-column format includes Date, Description, Credit, and Debit columns.
   

Before uploading your file, ensure that the data is formatted correctly to avoid errors during the import process. For detailed instructions, you can refer to this article: Format CSV files in Excel to get bank transactions into QuickBooks.
 

Once your file is ready, you can manually upload the transactions either through the Banking page or by clicking the Gear icon, and selecting Import data.

Here's how to upload transactions in the Banking page: 

1. Go to All Apps.
2. Choose Accounting, then Bank Transactions.
3. Open the Link Account drop-down menu and choose Upload from file.
4. Drag and drop your CSV file into the window, or click Select files to upload it manually.
5. Click Continue, then select the appropriate bank account in the Select account field.
6. Follow the on-screen prompts from QuickBooks to complete the upload process.
    

After uploading, refresh the Bank Feed page, and your transactions should appear there.

If you have any further questions or need assistance with, please feel free to reach out to us. We're here to help.

Disclaimer: This response was originally written in English and translated into Spanish using a translation tool. Please verify accuracy if using the Spanish version.