Est-ce que c'est possible d'ajouter aux factures envoyé aux clients leur soldes courant ?

Bonjour Guy,

Merci de nous rejoindre dans la communauté! Les soldes courants pour vos clients sont utiles pour assurer que vous êtes sur la même page avec les opérations entre vous deux. Avec QuickBooks en ligne, vous pouvez directement obtenir les relevés de compte de vos clients et des leurs envoyer par courriel. J'aurais le plaisir de partager plus à ce sujet.

QuickBooks en ligne ne possède pas l'option d'ajouter les soldes de vos clients aux factures envoyées. Cependant, le système offre la possibilité d'envoyer les soldes courants de vos clients en utilisant l'option relevé de compte. Le relevé de compte est une fonction permettant d'informer les clients des transactions en cours, payées ou en somme. Vous pouvez le créer dans le système, le visualiser, l'imprimer ou l'envoyer par courriel à vos clients. Je vais vous expliquer comment.

1. Allez au menu menu Ventes et sélectionnez l’onglet Onglet Clients.
2. Cochez les cases des clients pour lesquels vous voulez créer des relevés de compte.
3. Dans le menu déroulant Actions groupées ▼, sélectionnez Créer des relevés de compte.
4. Dans le menu déroulant Type de relevé de compte ▼, sélectionnez le type de relevé de compte du client :
   • Solde à reporter : répertorie les factures et les paiements avec les soldes impayés pour une période précise.
   • Article impayé : répertorie toutes les factures impayées des 365 derniers jours.
   • Relevé de l’opération : répertorie toutes les opérations pour la période sélectionnée.
5. Sélectionnez les dates des relevés de compte et la période.
6. Vérifiez les adresses courriel du client.
7. Sélectionnez Enregistrer, Enregistrer et fermer, Enregistrer et envoyer ou Imprimer ou prévisualiser.
   
   

Faites-moi savoir si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider.