J'aimerais qu'un employé du cabinet ait accès à tous les clients du cabinet mais qu'il ne voit pas les transactions bancaires des clients. C'est possible?

Bonjour, Sophie. Actuellement, QuickBooks Accountant Canada ne propose pas de permissions permettant un accès spécifique à tous les clients tout en limitant la visibilité sur les transactions bancaires. Cependant, vous avez quelques options proches que vous pouvez essayer.

1. Standard Limité (Clients et Fournisseurs) : Permet l’accès aux clients et fournisseurs et fournit un accès complet aux clients et aux ventes, ainsi qu’aux fournisseurs et aux achats.
2. Standard Accès Complet : Permet des capacités complètes de tenue de livres, y compris la création de factures, d’écritures comptables et de transactions récurrentes, mais inclut également l’accès aux transactions bancaires.

Si vous souhaitez ajuster les droits d’accès pour un employé, voici comment modifier ou assigner un rôle:

1. Allez dans l’icône des paramètres (gear icon) et sélectionnez Votre équipe sous la colonne Votre entreprise.
2. Trouvez l’utilisateur que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
3. Apportez toutes les modifications nécessaires aux permissions sous l’onglet Rôles.
4. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour plus d’informations sur les rôles des utilisateurs, n’hésitez pas à consulter ces articles:

• Gérer votre équipe de comptabilité et ajouter des membres dans QuickBooks en ligne Comptable
• Rôles et droits d’accès des utilisateurs

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Avertissement : Cette réponse a été traduite à l’aide d’un outil de traduction. Pour une traduction détaillée ou spécifique à votre région, il est recommandé de consulter un professionnel local.

Hi, Sophie. Currently, QuickBooks Accountant Canada doesn’t offer permissions that specifically provide access to all clients while restricting visibility to bank transactions. However, you have a couple of close options you can try.

1. Standard Limited (Customers and Suppliers): Grants access to clients and suppliers and provides Full Access to Customers and Sales, and Suppliers and Purchases.
2. Standard All Access: Allows full bookkeeping capabilities, including creating invoices, accounting entries, and recurring transactions, but includes viewing access to bank transactions.

If you’d like to adjust the access rights for an employee, here’s how you can edit or assign a role:

1. Go to the settings gear icon and select Your Team under the Your Company column. 
2. Find the user you’d like to modify and click Edit in the Action column.
3. Make any necessary changes to permissions under the Roles tab.
4. When finished, click Save Changes.

For more information about user roles, feel free to access these articles:

• Add and manage your accounting team in QuickBooks Online Accountant
• User roles and access rights
   

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