Si nous avons le logiciel bureau comment donner accès au comptable?

QuickBooks Online ou QuickBooks Desktop ?

Bonjour sduquette1 ! Je serai ravie de vous aider à donner accès à votre comptable.

Avant de poursuivre, je voudrais confirmer si vous utilisez QuickBooks Desktop (QBDT) ou QuickBooks Online (QBO), et si vous faites référence à la version de bureau de QBO. La procédure d’installation diffère selon la plateforme.

Si vous utilisez QBO, vous devrez vous connecter en tant qu'administrateur principal ou administrateur de l'entreprise. Ensuite, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut et sélectionnez Gérer les utilisateurs.
2. Rendez-vous dans l'onglet « Cabinets comptables » et cliquez sur le bouton « Inviter un cabinet ».
3. Saisissez l'adresse courriel de votre comptable ou l'identifiant utilisateur de son cabinet.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Votre comptable recevra une invitation par courriel pour accéder à votre entreprise QuickBooks Online. Une fois l’invitation acceptée, son statut sur la page « Gérer les utilisateurs » passera de « Invité » à « Actif ».

1. Accédez au menu Société en haut, puis sélectionnez Configurer les utilisateurs et les mots de passe.
2. Cliquez sur Configurer les utilisateurs, puis sélectionnez Ajouter un utilisateur.
3. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe, confirmez le mot de passe, puis cliquez sur Suivant.
4. Choisissez « Expert-comptable externe » comme type d'utilisateur et cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Oui pour accorder l'accès nécessaire, puis sur Terminer.

Une fois cette étape franchie, votre comptable disposera de tous les outils nécessaires pour vous aider à gérer votre comptabilité.

Si vous avez d'autres questions concernant l'accès des comptables, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.

Veuillez noter que ce message a été initialement rédigé en anglais puis traduit à l'aide de Google Traduction.

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Hello, sduquette1! I'll be happy to assist you in granting access to your accountant.

Before we proceed, I’d like to confirm whether you’re using QuickBooks Desktop (QBDT) or QuickBooks Online (QBO), and if you’re referring to the desktop app version of QBO. The setup process differs depending on the platform.

If you're using QBO, you’ll need to log in as a primary or company admin. Then follow these steps:

1. Click the Gear icon at the top and select Manage Users.
2. Go to the Accounting Firms tab and click the Invite Firm button.
3. Enter your accountant's email address or firm’s user ID.
4. Click Save.

Your accountant will receive an email invitation to access your QuickBooks Online company. Once they accept the invite, their status on the Manage Users page will update from Invited to Active.

However, if you're using QBDT, you can set up your accountant as an External Accountant user, which provides them access to your company file without requiring admin-level sign-in. Here’s how:

1. Go to the Company menu at the top, then select Set Up Users and Passwords.
2. Click Set Up Users and then select Add User.
3. Fill in the User Name, Password, and  Confirm Password, then click Next.
4. Choose External Accountant as the user type and click Next.
5. Click Yes to grant the necessary access and then click Finish.

Once this is completed, your accountant will have all the tools they need to assist you with managing your books.

If you have any additional questions about granting accountant access, feel free to share them in the comments below.

Please note that this post was originally written in English and then translated using Google Translate.