gestionar accesos

Puedes crear un nuevo rol para que tu empleado acceda solo a las facturas, @JosueCA. Es un placer ayudarte con los pasos.

QuickBooks Online (QBO) incluye una función que permite a los usuarios acceder de forma limitada a lo necesario para sus funciones específicas.

He aquí cómo:

1. Ve al ícono de ajustes.
2. Seleccione Administrar usuarios y luego haga clic en la pestaña Funciones.
3. Haga clic en Agregar función.
4. Introduzca el nombre y la descripción del rol.
5. Seleccione el mosaico Ventas.
6. Marque Facturas y luego haga clic en Guardar función.

Además, puede utilizar este artículo para personalizar su formulario de ventas. Proporciona más consejos sobre el manejo de plantillas: Personalice facturas, estimaciones y recibos de ventas.

No dude en regresar a este foro o responder directamente a este mensaje si encuentra más desafíos al agregar su función a la de empleado u otras tareas de QuickBooks Online. Estamos aquí para ayudarle con cualquier aspecto de QBO que le resulte desafiante.

You can create a new role for your employee to access only the invoices, @JosueCA. It's my pleasure to help you with the steps.

QuickBooks Online (QBO) includes a feature that allows users access limited to what is necessary for their specific roles.

Here's how:

1. Go to the Gear icon.
2. Select Manage Users, then click the Roles tab.
3. Click Add role.
4. Input the role name and description.
5. Select Sales tile.
6. Tick Invoices, then click Save Role.

I've attached a video for your visual reference:

Furthermore, you can utilize this article when personalizing your sales form. It provides further tips about handling templates: Customize invoices, estimates, and sales receipts.

Don't hesitate to return to this forum or respond directly to this message if you encounter any further challenges with adding your role to your employee or other QuickBooks Online tasks. We're here to assist you with any aspect of QBO that you find challenging.