اتفقت مع عميل سداد المبلغ على دفعات وتعاقدتُ مع شركة لتنفيذ العمل واتفقت على تسديد المبلغ على دفعات المطلوب الية ادخال بحيث يظهر المبالغ المدفوعة للشركة مستقطعة من العميل

الطريقة الأسهل للتعامل مع هذا الأمر هي إدخال "فاتورة شراء" (Bill) من الشركة الموردة، وتحديدها كـ "مصروف قابل للفلترة/التحميل على العميل" (Billable)، ثم تحويل هذه التكلفة إلى "فاتورة مبيعات" (Invoice) موجهة للعميل.

يرجى العلم أن ميزة "المصاريف القابلة للفلترة للعملاء" (Billable expenses) متاحة فقط في اشتراكات (Plus) و(Advanced)، ويجب تفعيلها أولاً من الإعدادات عبر الخطوات التالية:
 

1. اضغط على أيقونة الترس (Gear icon) في أعلى اليمين، ثم اختر الحساب والإعدادات (Account and settings).
2. انتقل إلى علامة تبويب المصاريف (Expenses) من القائمة الجانبية اليسرى.
3. في قسم الفواتير والمصاريف (Bills and expenses)، اضغط على أيقونة القلم للتعديل.
4. قم بتفعيل خيار جعل المصاريف والبنود قابلة للفلترة للعميل (Make expenses and items billable)، ثم اضغط حفظ (Save).
   
   

بعد تفعيل الميزة، يمكنك إنشاء فاتورة الشراء باتباع الخطوات التالية:
 

1. توجه إلى علامة + إنشاء (+ Create) ثم اضغط على فاتورة شراء (Bill).
2. اختر اسم المقاول أو الشركة المنفذة، واملأ بيانات الفاتورة.
3. ضع علامة صح في خانة قابل للفلترة (Billable) في سطر البند، ثم اختر اسم العميل من عمود العميل (Customer)، واضغط على حفظ (Save).
   
   

بمجرد الانتهاء، توجه إلى ملف العميل لإصدار فاتورة المبيعات له باتباع ما يلي:
 

1. من القائمة الجانبية، افتح مركز العملاء (Customer Hub) أسفل "جميع التطبيقات"، واختر العملاء والمستهدفين (Customers & leads).
2. ابحث عن العميل المطلوب واضغط على اسمه.
3. في سجل المعاملات، ستجد "رسوم مصروف قابل للفلترة" (Billable Expense Charge) قد تم إنشاؤها تلقائياً.
4. من عمود الإجراء (Action) في أقصى اليمين، اختر إنشاء فاتورة (Create Invoice).
5. سيقوم النظام تلقائياً بتعبئة الفاتورة بتفاصيل التكلفة المحملة. يمكنك مراجعة المبالغ وتعديلها إذا لزم الأمر، ثم حفظ النموذج.
    

عندما يقوم العميل بالسداد، قم بتطبيق كل دفعة (قسط) على الفاتورة باستخدام أمر استلام الدفعات (Receive Payment) حتى يتم تسوية الرصيد بالكامل.

ستظهر جميع المعاملات ذات الصلة معاً في قائمة معاملات العميل (Transaction list)، كما سيتحدث تقرير الأرباح والخسائر حسب العميل (Profit and Loss by Customer) تلقائياً ليظهر لك صافي ربحك من هذا العميل.
 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى، لا تتردد في التواصل معنا. نحن هنا دائماً للمساعدة.
 

يرجى العلم بأنه قد تم ترجمة هذا النص باستخدام أداة ترجمة لغوية.

The easiest way to handle this is to enter a bill to the company, mark it as billable to your customer, and then turn that charge into a customer invoice.

Please note that billable expenses are available only in Plus and Advanced subscriptions and must be enabled in your settings. Here’s how to get started:

1. Click the Gear icon at the top right and choose Account and settings.
2. Go to the Expenses tab on the left menu.
3. In the Bills and expenses section, select the pencil icon to edit.
4. Turn on Make expenses and items billable, then Save.

With billable expenses turned on, create the bill by following these steps:

1. Head over to + Create and click Bill.
2. Choose your contractor or company and fill out the bill information.
3. Check the Billable box on the item line, choose your client’s name under the Customer column, and then hit Save.

Once done, proceed to the customer’s profile to generate the invoice by doing the following:

1. From the left menu, open Customer Hub under All apps and select Customers & leads.
2. Locate your customer and select their name.
3. In the transaction history, find the automatically created Billable Expense Charge.
4. In the Action column on the far right, choose Create Invoice.
5. The system will automatically fill in the invoice with the bill details. Review and edit the amounts if needed, then save the form.

When your customer pays, apply each installment to the invoice using the Receive Payment flow until the balance is fully cleared.

All related transactions will be grouped in your customer’s Transaction list, and the Profit and Loss by Customer report will automatically update to reflect the profit and the deducted amount.

If you have further questions or concerns, feel free to reach out. We’re always here to help.