Je dois retrouver un courriel qui a été envoyé à un client pour un devis. Où je dois aller pour relire le tout et faire une capture d'écran ?

Salut maude1,

Merçi de nous rejoindre dans la communauté! Avoir accès à vos fichiers au besoin est important pour vous rassurer que tout soit précis. QuickBooks en ligne vous permet de faire un suivi exact de vos opérations par plusieurs moyens. J'aurais le plaisir de vous assister avec cela.

L'une des fonctions les plus essentielles de QuickBooks en ligne est le Journal de bord. Cette section du logiciel vous permet de superviser tout ce qui se passe dans votre compte et de retracer vos pas dans le besoin. Pour y accéder, il vous suffit juste d'aller sur Paramètres ⚙, puis Journal de bord et vous pouvez localiser l'évènement qui correspond à l'envoi de votre devis et l'Afficher pour voir plus de détails sur l'opération en matière de Date, Montant et autres. Pour en savoir plus sur comment utiliser le Journal de bord, je vous recommande cet article: Utiliser le journal de bord dans QuickBooks en ligne

Une autre chose à considérer est de configurer dans vos paramètres l'option de recevoir une copie de chaque courriel envoyé à vos clients. De cette façon, vous pourriez également retracer vos devis dans votre boîte mail. Si ça vous intéresse de faire cela, veuillez suivre ces étapes.

1. Allez à Paramètres ⚙, puis Comptes et paramètres.
2. Choisissez l'onglet Ventes.
3. Sélectionnez la section Message.
4. Cliquez sur la flèche déroulante sous Formulaire de vente pour changer Facture à Devis.
5. Cochez la case M’envoyer une copie par courriel.
6. Enregistrer puis Terminer.

J'espère que ceci vous aide! N'hésitez pas à nous revenir si vous avez d'autres questions.